F6大數據研究院最新發布《2023中國汽車后市場維保行業白皮書》,汽車后市場累計臺次同比2022年增長8%,但仍不及2021年同期水平;保養業務臺次占比提升1個百分點,而鈑噴、美容、精品消費需求逐年下降…
一、研究成果摘要
1、預計中國乘用車保有量2024年將突破3億,龐大的用戶體量將有效驅動汽后市場維保規模增長。預計2023年維保行業產值達1.2萬億元,至2025年將持續保持10%以上增速。
2、2023年平均行駛里程將回歸1萬公里以上,較2022年增長3%,但同比2021年下降4%。對比不同車價區間,車價30萬以上車輛的年均行駛里程較車價10萬以下車輛高出近2000公里。
3、2021-2023年,機油、乘用車輪胎等配件品牌呈分散化發展趨勢,機油TOP3品牌市場份額累計下降3%,而蓄電池、制動液等配件品牌呈集中化發展,蓄電池TOP3品牌份額增長3%。
4、2023年機油、乘用車輪胎等多品類市場規模較2022年有所增長,燃油濾清器小幅下降。就機油而言,2023年市場規模預計14-15億升,其中獨立售后占近70%的市場份額。
5、2023年后市場累計進廠臺次同比2022年增長8%,但仍不及2021年同期水平。進廠客戶數較2021年增長4%,但新客下降16%,門店通過鎖住老客維持客戶基盤。
6、相較2021年,2023年僅中大型連鎖門店實現正增長,月均進廠臺次超280,連鎖化、規模化經營優勢凸顯。而單店盈利能力兩極分化明顯,未來售后渠道將進一步整合。
7、近3年,保養業務臺次占比提升1個百分點,而鈑噴、美容、精品彈性消費需求逐年下降。2023年超60%車主消費較2022年無增長,車主消費理性化成主流。
8、獨立售后的新能源汽車進廠臺次占比近年來增長明顯,從2020年的2%增長至2023年的5%。2023年新能源售后維保規模預計近400億元,至2025年有望超800億元。
9、目前新能源售后仍以更換空調濾等傳統服務為主,相較傳統車,事故件、貼膜等服務的客單價較高。同車價區間上,新能源汽車在減振器、乘用車輪胎等底盤類配件上的均價更高。
10、2023大發展空間和升級年四五線城市進廠臺次整體恢復速度較新一線、二線城市更快,下沉市場未來或有較潛力,后市場相關參與者應及早關注,適當擴大渠道布局。
二、精華解讀
1、2023年中國汽車銷量預計3000萬輛創歷史新高,未來中國汽車市場將持續在全球范圍內保持領先地位
2023年中國汽車產業在出口強勁增長、汽車促消費政策等利好因素影響下,預計銷量在3000萬輛左右,創歷史新高。
中國在全球汽車銷量占比將達32%,將繼續保持自2016年以來在全球銷量占比第一的領先地位。
未來中國汽車制造業仍將在全球范圍內發揮重要作用,影響全球汽車產業格局。
2、2023年中國汽車后市場維保行業產值達1.2萬億,至2025年將保持10%以上增速
2023年,車齡疊加行駛里程的增加,車輛維護保養的需求也相應增加。預計2023年中國汽車后市場維保行業產值達1.2萬億,同比2022年增長25%。
未來幾年,傳統車“老齡化”以及新能源汽車的快速發展,維保市場規模將會持續擴大,至2025年維保行業產值將保持10%以上增長。
與此同時,后市場對專業維修人員的需求也將增加,后市場各參與主體應及時了解市場變化和趨勢,提前規劃和布局,以在未來保持競爭力。
3、2023年累計臺次同比2022年增長8%,但不及2021年同期水平,市場持續恢復中
2023年截至10月份,累計臺次同比2022年增長8%,但仍不及2021年同期水平。
從月度同比數據來看,市場呈現了波動性。相較2022年,2-5月臺次均正增長,但6-7月連續兩月出現下滑,市場轉淡,9月同比增速再次轉正,10月繼續保持增長趨勢,可見后市場臺次仍在持續恢復中,2023年整體來看未出現極大增長, 需求相對平穩。
4、2023年齒輪油、自動變速箱油、火花塞品類銷量仍未恢復至2021年水平
對比2022年,乘用車輪胎、機油等品類銷量均正增長,其中乘用車輪胎增幅高達20%,蓄電池增幅較低,僅1%;
但對比2021年同期,各品類的銷量增幅明顯降低,其中齒輪油、自動變速箱油、火花塞銷量仍未恢 復至2021年水平。
5、2023年配套18寸以上乘用車輪胎的新車占比已超50%
從每年新車銷售配套的乘用車輪胎輪輞直徑分布可見,近年來18寸及以上的大尺寸輪胎占比快速增長,自2019年突破30%后,2020年突破40%,2022年突破50%,2023年持續保持在50%以上。
隨著新車市場SUV等車型越來越受消費者歡迎,大尺寸輪胎已成為OE市場的主流規格。
6、相較2021年,2023年機油中端市場份額增長1個百分點,市場競爭愈演愈烈
從近3年機油終端價格帶的銷量分布可見,高端市場份額持續下降,2023年較2021年下降1.3個百分點,而中端和低端市場均有上漲,其中中端市場上漲1個百分點,可見中端市場競爭愈加激烈。
7、在競爭激烈的機油中端市場,一線A品牌份額持續下降,部分市場份額被二線B、C品牌擠占
對比近3年中端市場各品牌市場份額的變化趨勢可見,一線A品牌市場份額2021至2023年累計下降3.3個百分點,而二線B品牌和C品牌累計提升1.9個百分點,A品牌的部分市場份額被B、C品牌擠占。
各大品牌需密切關注競爭格局的變化,根據市場需求及時調整優化產品策略,以保持市場競爭力,進一步提升市場份額。
8、雨刷、冷卻液等配件呈品牌集中化發展趨勢,而機油、乘用車輪胎等分散發展
雨刷、冷卻液等品牌集中度較低的品類,近年來市場份額越來越集中于某些頭部品牌,而乘用車輪胎、剎車片、空調濾清器等則呈現品牌分散發展趨勢。
另一方面,制動液、火花塞等品牌集中度較高的品類,頭部品牌的市場份額仍在繼續增長,而機油的頭部品牌市場份額逐漸被其他品牌瓜分。
9、連鎖門店毛利增長的門店占比高于單店,單店兩極分化明顯,未來售后渠道將進一步整合
相較2022年,2023年單店中65%的門店實現毛利增長,小型連鎖門店中66%門店毛利增長,而中大型連鎖門店中72%門店毛利增長,較單店高出7個百分點。
相較2021年,2023年單店中32%的門店毛利增長超15%, 但毛利下滑超15%的門店占比亦高達33%,呈現出明顯的兩極分化。
市場競爭日益激烈,單店尤其是經營不善的門店面臨的風險日益增加,未來售后渠道進一步整合的趨勢將加劇。
10、2023年行駛里程將回歸1萬公里以上,較2022年增長3%,但不及2021年水平
2023年平均行駛里程預計達10223公里。
疫情過后,生產生活秩序逐漸恢復,人們的出行需求和頻率逐漸增加,2023年平均行駛里程較2022年增長3%。但對比2021年來看,2023年行駛里程將仍不及2021年水平。
11、2023年超60%車主消費較2022年無增長,車主理性消費成主流
對比近2年單車年均維保價值,相較2022年,2023年34%車主消費減少,28%車主保持不變,換言之,62% 車主消費需求并未有所提高,這或將對維保規模持續快速增長帶來一定壓力。
售后服務企業應順應市場變化, 針對性地推出更個性化、高性價比的產品及服務來吸引客戶,以減輕消費需求降低帶來的負面影響。
12、車價30萬以上,新能源汽車減振器、乘用車輪胎等配件均價均顯著高于傳統汽車
車價30萬以上的新能源汽車,減振器、乘用車輪胎、控制臂、剎車片的均價均高于同價位的傳統汽車,其中在減振器、乘用車輪胎兩類配件上的價格差異較突出。
盡管新能源汽車在部分配件上的價格明顯更高,但其更復雜的技術、更高性能的產品特點,也為新能源車主提供了更高效的駕駛體驗。
13、2023年新能源單車維保價值約1877元,車價30萬以上的新能源與傳統車單車價值差異顯著
2023年新能源汽車單車維保價值約1877元,傳統汽車約2635元。
在不同車價區間上,傳統汽車的單車維保價值均高于新能源汽車,在車價30萬以上的高端車上,單車價值差異更顯著。
目前新能源汽車平均車齡偏小,而隨著保有量及維修、保養需求的增加,未來新能源的單車維保價值將繼續增長。